Salesforce - ADX201

Salesforce雲端CRM系統管理師認證課程

Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience
  • 時數:35小時
  • 費用:NT$ 66,000
  • 點數:20.0

選擇查詢分區開課時間

地點 班號 日期 時間 報名
台北 222011 班 2022/03/21 ~ 2022/03/25 每週一二三四五 09:00~17:00 報名
台北 222012 班 2022/06/27 ~ 2022/07/01 每週一二三四五 09:00~17:00 報名

目前查無開課時段

詳細開課時間請洽詢業務

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教材

Salesforce原廠教材

課程目標

成為Salesforce.com認證管理員!對於Salesforce管理員來說,此堂全面的實踐課程是必不可少的,透過Salesforce Administration Essentials課程,Salesforce管理員將能夠實施和自定義Salesforce組織,其中包含銷售、服務和協作雲的基本功能,獲得工作中所需的核心知識與所需要的技能,考取salesforce.com認證。

適合對象

Salesforce應用程式的系統管理人員、Salesforce應用程式Power User、銷售運營團隊、IT經理

預備知識

已了解基本的Salesforce概念和功能,並可在help.salesforce.com觀看且完成以下線上課程(請參考備註事項):

  1. Getting Started:Navigating Salesforce

  2. Getting Started:Using the Sales Cloud

課程內容

  1. 準備工作(Getting Your Organization Ready for Users )

    1-1 設置公司資料(Set up the Company Profile)

    1-2 設定使用者界面(Configure the User Interface)

    1-3 設置活動和日曆(Set up Activities and Calendars)

    1-4 調整搜尋設定(Configure Search Settings)

    1-5 設置Chatter(Set up Chatter)

    1-6 啟用Salesforce1行動存取(Enable Mobile Access with Salesforce1)

  2. 設定和管理使用者(Setting Up and Managing Users)

    2-1 設置使用者資料(Manage User Profiles)

    2-2 建置和管理使用者(Create and Manage Users)

    2-3 使用者登錄問題故障排除(Troubleshoot User Login Issues)

    2-4 了解SalesforceA功能(Understand SalesforceA Capabilities)

    2-5 設置Chatter免費用戶(Set up Chatter Free Users and Invites)

  3. 安全和資料存取(Security and Data Access)

    3-1 限制登錄(Restrict Logins)

    3-2 物件存取設定(Determine Object Access)

    3-3 設置記錄存取(Set up Record Access)

    3-4 使用角色階層結構管理記錄存取(Manage Record Access with the Role Hierarchy)

    3-5 處理記錄存取異常(Deal with Record Access Exceptions)

    3-6 控制對事件的存取(Control Access to Events)

    3-7 管理欄位安全性(Manage Field-Level Security)

  4. 自訂資料物件和欄位(Customization Fields)

    4-1 管理標準欄位(Administer Standard Fields)

    4-2 建置新的自訂欄位(Create new Custom Fields)

    4-3 使用頁面佈局(Work with Page Layouts)

    4-4 使用記錄類型和業務流程(Work with Record Types and Business Processes)

    4-5 維護資料品質(Maintain Data Quality)

  5. 管理資料(Managing Data)

    5-1 使用Import Wizards導入新記錄(Import New Records Using Import Wizards)

    5-2 使用Data Loader更新現有記錄(Update Existing Records with the Data Loader)

    5-3 使用Data.com保持記錄最新(Keep Records up to Date with Data.com)

    5-4 用戶之間傳輸大量記錄(Mass Transfer Records between Users)

    5-5 每週導出備份資料(Back up Data with a Weekly Export)

    5-6 批次刪除記錄(Mass Delete Records)

  6. 報表和決策分析(Reports and Dashboards)

    6-1 運行和修改報表(Run and Modify Reports)

    6-2 使用報表產生器建立新報表(Create New Reports with the Report Builder)

    6-3 建立決策分析數據儀表板(Build Dashboards)

  7. 自動化(Automation)

    7-1 電子郵件模板(Email Templates)

    7-2 設定工作流程規則和流程產生器(Set up Workflow Rules and Process Builder)

    7-3 自動化潛在客戶和案例(Automate Leads and Cases)

  8. 管理支援流程(Managing the Support Process)

    8-1 自動化支援過程(Automate the Support Process)

    8-2 了解Salesforce控制台(Understand the Salesforce Console)

    8-3 啟用雲端服務協同運作(Enable Collaboration in the Service Cloud)

    8-4 使用報表儀表板分析數據與決策分析支持數據(Analyze Support Data with Reports and Dashboards)

學會技能

  1. 自訂您的應用程式,包括頁面設置,欄位,選項卡及業務流程

  2. 建置一個安全的Salesforce環境

  3. 維護並導入資料

  4. 建立高參考價值的報表及決策分析數據

備註事項

  1. 課程結束後由原廠寄發電子檔結業證書
  2. 建議自備可上網的筆電
  3. 報名課程可用優惠價$5,000加購考試券,效期1年(考試原價USD200)

  4. 原廠學習路徑介紹


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