Salesforce - ADX201

Salesforce雲端CRM系統管理師認證課程

Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience
  • 時數:35小時
  • 費用:NT$ 66,000
  • 點數:20.0

選擇查詢分區開課時間

地點 班號 日期 時間 報名
台北 222012 班 2022/06/27 ~ 2022/07/01 每週一二三四五 09:00~17:00 報名
台北 222015 班 2022/09/19 ~ 2022/09/23 每週一二三四五 09:00~17:00 報名
台北 222016 班 2022/12/19 ~ 2022/12/23 每週一二三四五 09:00~17:00 報名
台中 222012ZT 班 2022/06/27 ~ 2022/07/01 每週一二三四五 09:00~17:00 報名 Live

目前查無開課時段

詳細開課時間請洽詢業務

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教材

Salesforce原廠教材

課程目標

成為Salesforce.com認證管理員!對於Salesforce管理員來說,此堂全面的實踐課程是必不可少的,透過Salesforce Administration Essentials課程,Salesforce管理員將能夠實施和自定義Salesforce組織,其中包含銷售、服務和協作雲的基本功能,獲得工作中所需的核心知識與所需要的技能,考取salesforce.com認證。

適合對象

Salesforce應用程式的系統管理人員、Salesforce應用程式Power User、銷售運營團隊、IT經理

預備知識

已了解基本的Salesforce概念和功能,並可在help.salesforce.com觀看且完成以下線上課程(請參考備註事項):

  1. Getting Started:Navigating Salesforce

  2. Getting Started:Using the Sales Cloud

課程內容

  1. Salesforce 基礎知識(Salesforce Fundamentals)

1-1 探索 Salesforce (Explore Salesforce)

1-2 Salesforce 架構(Salesforce Architecture)

  1. 管理員職責(Administrator Responsibilities)

2-1 描述管理員的角色(Describe the Role of an Admin)

2-2 規劃成功(Plan for Success)

  1. 總體情況:所有用戶(The Big Picture: All Users)

3-1 公司資訊和授權(Company Info and Licensing)

3-2 會計年度和貨幣(Fiscal Year and Currency)

3-3 組織和協作(Organize and Collaborate)

3-4 管理用戶(Manage Users)

3-5 登錄安全控制(Login Security Controls)

  1. 功能取用和物件安全(Feature Access and Object Security)

4-1 用戶設定檔(User Profiles)

4-2 權限集(Permission Sets)

4-3 欄位層次安全(Field-Level Security)

  1. Salesforce 記錄存取(Salesforce Record Access)

5-1 記錄所有權(Record Ownership)

5-2 組織層次預設(Organization-Wide Defaults)

5-3 角色層次結構(Role Hierarchy)

5-4 分享規則(Sharing Rules)

5-5 團隊和手動分享(Teams and Manual Sharing)

5-6 限制規則(Restriction Rules)

  1. 定制標準功能(Customize Standard Functionality)

6-1 物件概覽(Object Overview)

6-2 標準與訂制欄位(Standard and Custom Fields)

6-3 關聯欄位(Relationship Fields)

6-4 定制算式欄位(Custom Formula Fields)

  1. 定制現有的使用者介面(Customize the Existing User Interface)

7-1 應用(Applications)

7-2 主頁(Home Page)

7-3 標籤和列表視圖(Tabs and List Views)

7-4 網頁版面(Page Layouts)

7-5 按鈕,連結和動作(Buttons, Links and Actions)

7-6 記錄類型、業務流程、路徑(Record Types, Business Process, Path)

  1. 通過點擊創建新內容(Create New with Clicks)

8-1 創建新物件(Create a New Object)

8-2 動態格式(Dynamic Forms)

8-3 創建新的標籤(Create a New Custom Tab)

8-4 創建和部署變更集(Create and Deploy a Change Set)

8-5 手機版面(Mobile Layouts)

  1. 陳述式自動化(Declarative Automation)

9-1 自動化基礎(Automation Fundamentals)

9-2 潛在客戶和案件管理(Lead and Case Management)

9-3 工作流程和審批流程(Workflow and Approval Process)

9-4 流程構建器(Process Builder)

  1. 自動化的未來:流程(The Future of Automation: Flow)

10-1流程概述(Flow Overview)

10-2 構建流程以更新欄位(Build a Flow to Update a Field)

10-3 構建和合併流程(Build and Combine Flows)

10-4 使用 Lightning 組件部署流程(Deploy Flow with a Lightning Component)

10-5 執行順序(Order of Execution)

  1. 資料管理(Data Management)

11-1 資料備份(Back Up Data)

11-2導入、導出、更新資料 (Import, Export, Update Data)

11-3 批量刪除和批量轉移(Mass Delete and Mass Transfer)

11-4 資料品質和清理工具(Data Quality and Cleansing Tools)

  1. 分析(Analytics)

12-1報表組件(Report Components)

12-2篩選條件和算式(Filters and Formulas)

12-3條件格式和圖表(Conditional Formatting and Charts)

12-4 導出和訂閱(Exports and Subscriptions)

12-5 儀表板(Dashboards)

學會技能

  1. 自訂您的應用程式,包括頁面設置,欄位,選項卡及業務流程

  2. 建置一個安全的Salesforce環境

  3. 維護並導入資料

  4. 建立高參考價值的報表及決策分析數據

備註事項

  1. 課程結束後由原廠寄發電子檔結業證書
  2. 建議自備可上網的筆電
  3. 報名課程可用優惠價$5,000加購考試券,效期1年(考試原價USD200)

  4. 原廠學習路徑介紹


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